A Visão Geral é o painel de controle do seu câmbio. Ela centraliza os indicadores de desempenho, o controle de caixa e as pendências administrativas.
Como usar:
- Filtro de Período:
- No topo da página, utilize o seletor de datas (ex: “Hoje”, “Últimos 7 dias”, “Personalizado”) para definir o intervalo de tempo dos dados exibidos.
- Isso afetará todos os gráficos, KPIs e o histórico listado abaixo.
- Acompanhamento de Indicadores (KPIs):
- Volume Financeiro: Veja o total depositado (entrada) e o total convertido (saída) no período selecionado.
- Cotação: Compare a sua cotação média (baseada nas entradas do seu caixa) com a cotação média aplicada aos clientes.
- Lucro (Beta): Visualize uma estimativa do lucro obtido nas operações do período.
- Top Clientes: Veja o ranking dos 5 clientes que mais trocam por volume de depósito.
- Controle de Caixa (Caixa do Dia):
- Se o módulo estiver ativo, você verá um botão “Caixa” com o saldo disponível atual em destaque (verde).
- Clique em “Caixa” para abrir a gestão detalhada:
- Adicionar Entrada: Registre valores recebidos de Fornecedores ou operações P2P.
- Retirar Valor: Registre sangrias ou retiradas do caixa.
- Listagem: Veja e edite todas as movimentações financeiras do dia e outros períodos.
- Nota: Se você for o fundador e o caixa não estiver ativo, verá um botão “Ativar Caixa” para iniciar o uso desta ferramenta.
- Aprovações Pendentes (Apenas Fundadores):
- Se houver solicitações de exclusão (de trocas ou clientes) feitas por colaboradores, um ícone de alerta amarelo aparecerá no canto superior direito.
- Clique nele para aprovar ou reprovar essas solicitações.
- Histórico Recente:
- No final da página, você tem uma visão rápida das últimas trocas realizadas pela empresa, com opção de busca e filtros rápidos (ex: “Sem CPF”, “Com Bônus”).
